0.7 C
Athens

Το μεγάλο deal των 1,6 δισ. δολαρίων: Μαρινάκης και W. Ross ενώνουν τις δυνάμεις τους

Μία από τις πιο εντυπωσιακές συμφωνίες των τελευταίων ετών που ταράζει τα νερά στην παγκόσμια ναυτιλία

ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

Πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκε μια άκρως εντυπωσιακή κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα και τις ισορροπίες στη διεθνή ναυτιλία και στο παγκόσμιο επιχειρείν γενικότερα. Συγκεκριμένα, η  Capital Product Partners L.P. (CPLP) συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη συγχωνεύει το στόλο τάνκερ της εταιρείας με την Diamond S Shipping του Wilbur Ross, υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ!

Κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες τάνκερ στον κόσμο, μέσω μιας συναλλαγής που αποτιμάται στα 1.65 δις δολάρια.

Με αυτόν τον τρόπο, η εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία στον NASDAQ, Capital, που ανήκει στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, υλοποιεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο εντυπωσιακές συμφωνίες των τελευταίων ετών. Όπως έγινε γνωστό, η εταιρία προχωρά στη συνένωση μέρους του στόλου των δεξαμενόπλοιών της, που αριθμεί συνολικά 25 πλοία, με τον στόλο της Diamond S Holdings L.P., δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες τάνκερ στον κόσμο, αριθμώντας 68 δεξαμενόπλοια υψηλών προδιαγραφών.

Η CPLP θα διαθέσει 22 τάνκερς τύπου MR και τρία  Suezmax σε μία νέα εταιρεία, η οποία με την σειρά της θα συγχωνευτεί με την Diamond S Shipping, ενώ παράλληλα θα διανείμει τις κοινές μετοχές της νέας εταιρείας σε όλους τους μετόχους της CPLP.

Οι μέτοχοι της CPLP θα λάβουν premium περίπου 11% της καθαρής αξίας του στόλου, δεδομένου ότι η συγχώνευση αυτή επιτρέπει στην Diamond S να εισαχθεί άμεσα στο NYSE. Επίσης να σημειωθεί ότι στη νέα κοινή εταιρεία θα συμμετέχουν εκτός του Βαγγέλη Μαρινάκη, οι κ. Γεράσιμος Καλογηράτος και Γεράσιμος Βεντούρης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της τραπεζικής και της χρηματιστηριακής αγοράς, το premium αυτό είναι από τα υψηλότερα που έχουν πληρωθεί σε εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η DSS Holdings L.P., με την οποία έχει έρθει σε συμφωνία η Capital Product, αποτελεί μία από τις κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των τάνκερς, καθώς διαχειρίζεται συνολικά 33 δεξαμενόπλοια τύπου Medium Range και 12 πετρελαιοφόρα τύπου Suezmax.

Επίσης, είναι άξιο αναφοράς ότι η εταιρεία Diamond S είναι συμφερόντων του Υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ Wilbur Ross και άλλων επιφανών Αμερικανών επενδυτών και τελεί υπό την διαχείριση της εταιρείας του υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ, WR Ross & Co.

Όπως γίνεται αντιληπτό, πρόκειται για μία συμφωνία που εκτός από την σπουδαιότητά της αυτή καθεαυτή αποδεικνύει παράλληλα με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο την εκτίμηση και την αναγνώριση που χαίρει διεθνώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης και οι εταιρείες του στις παγκόσμιες χρηματαγορές και φυσικά στην ναυτιλία.

Η Capital Product Partners που κλείνει πάνω από μια δεκαετία από την εισαγωγή της στο NASDAQ χαίρει της πλήρους αναγνώρισης των Αμερικάνικων χρηματαγορών. Ας σημειωθεί ότι παρόλη την μεταβλητότητα των ναυτιλιακών αγορών η εταιρία καταβάλλει ανελλιπώς μερίσματα από την εισαγωγή της και διαθέτει έναν από τους πιο ισχυρούς ισολογισμούς στην αγορά.

Από την πλευρά της, η Diamond S Shipping μετά την συνένωση με τον στόλο των τάνκερς της CPLP  αναμένεται να είναι ηγέτιδα επιχείρηση στις αγορές δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου και προϊόντων διύλισης, επωφελούμενη από το ισορροπημένο και μεγάλης κλίμακας χαρτοφυλάκιο πλοίων που θα αποτελείται από 68 δεξαμενόπλοια υψηλών προδιαγραφών με μέσο όρο ηλικίας λιγότερο από 8 έτη.

Η νέα εταιρεία αναμένεται να εισαχθεί στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Με βάση τη συμφωνία, το Δ.Σ. της εταιρείας θα αποτελείται από 7 μέλη, τρία από τα οποία θα ορίζονται από την WR Ross & Co και δύο από την Capital.

Μέσος όρος ηλικίας πλοίων

Μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Capital Product Partners θα αναδυθεί ως μία εταιρεία διαχείρισης πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ξηρού φορτίου με μέσο όρο ηλικίας 6,6 έτη. Ολα τα πλοία της θα είναι υπό μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρονοναύλωση με την υπολειπόμενη διάρκειας ναύλωσης να ανέρχεται σε 5,3 έτη, ενισχύοντας ως αποτέλεσμα την προβλεψιμότητα των ταμειακών ροών για τους μετόχους της. Η Capital Product θα συνεχίσει επίσης να διατηρεί ισχυρό ισολογισμό και θα προσανατολιστεί στην ανάπτυξη με εξαγορά πλοίων με χρονοναυλώσεις διαρκείας.

Ο κ. Craig Stevenson, διευθύνων σύμβουλος της DSS Holdings, σχολίασε μεταξύ άλλων: «Ο οργανισμός μας είναι στην ευχάριστη θέση να δημιουργήσει με την CPLP μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως. Η συναλλαγή αυτή θα λάβει χώρα σε μια πολύ καλή στιγμή στον κύκλο της αγοράς τάνκερς και θα δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους και υψηλότερης ποιότητας στόλους, καθώς και μία από τις καλύτερα κεφαλαιοποιημένες ναυτιλιακές εταιρίες στην αγορά. Ανυπομονούμε να εκμεταλλευτούμε την εξέχουσα εμπειρία και τη φήμη της CPLP, για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας»

Από την μεριά του ο διευθύνων σύμβουλος της CPLP, Jerry Καλογηράτος, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι για αυτή την συγχώνευση με την Diamond S. Η συναλλαγή αυτή αντιπροσωπεύει ένα στρατηγικό βήμα για την δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους μας και μας δίνει την ευκαιρία να ενώσουμε τον τάνκερ στόλο μας με την Diamond S Shipping, η οποία διαθέτει άριστο μάνατζμεντ με εξαιρετική πορεία στον χώρο της ναυτιλίας».

ΑΕΚ: Ήρθε σε συμφωνία με τον Λάνγκφορντ για την επιστροφή του

Η ΑΕΚ εξακολουθεί να έχει τον βραχνά των bans, ωστόσο δείχνει ότι δεν πρόκειται να κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια στο μεταγραφικό παζάρι του...

ΟΦΗ: Με τους Μεγιάδο και Μαρινάκη στη Θεσσαλονίκη

Ο ΟΦΗ καλείται να προσπεράσει το εμπόδιο του ΠΑΟΚ, ενόψει της 18ης αγωνιστικής της Super League. H Kρητική ομάδα, η οποία παρέμεινε στην Αθήνα μετά...

Τα βρήκε σε όλα με Πίρσμαν ο Άρης, «τελειώνει» τις επόμενες ημέρες η μεταγραφή του

Ο Βέλγος αμυντικός βρίσκεται μία ανάσα από το να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Άρη, είδηση για την οποία σας είχε ενημερώσει το FWS από το περασμένο Σάββατο

Ολυμπιακός: Βελτιωμένος, αλλά χωρίς ενίσχυση θα ψάχνει υπερβάσεις

Ο Ανδρέας Καταχανάς γράφει για τις αδυναμίες των Ερυθρολεύκων που τιμώρησε ο Στερν και επισημαίνει πως η βελτίωση σε μπλοκ-άμυνα δεν είναι αρκετή αν δεν συνοδευτεί από διορθωτικές κινήσεις

Δεν θα είναι υπέρβαση, αλλά άθλος: Ο «Μάρτης γδάρτης» του Ολυμπιακού και το 6+1 που κλειδώνει την 8άδα

Ο Γιώργος Χαλάς γράφει ΕΥΘΕΩΣ για τα «βαριά συμπτώματα» που άφησε ο κορωνοϊός στους Ερυθρόλευκους και εξηγεί για ποιον λόγο ενδεχόμενη πρόκριση στα πλέι οφ θα αναβαθμιστεί από υπέρβαση σε άθλο

Ολυμπιακός: Θα έρθουν και τέτοιες βραδιές, αλλά το ΣΕΦ πρέπει να παραμείνει «φρούριο»

Ο Ολυμπιακός υπέστη δεύτερη διαδοχική ήττα με σχεδόν τον ίδιο τρόπο, αλλά το «κλειδί» για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα θα είναι η προστασία της «απόλυτης» έδρας του. Γράφει ο Παναγιώτης Γκαραγκάνης